アクロアドバイザーズ・アンド・カンパニー 株式会社

中小・中堅の
IT企業様に特化した

M&A・事業承継・
事業譲渡・組織再編を支援

着手金
0円

低料金

完全
成功報酬制

選ばれる理由

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IT企業に特化

中小~上場企業様までのIT分野における豊富な実績があるアクロホールディングスのノウハウを生かし中小・中堅のIT企業様の事業承継、M&Aを成功に導きます。

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IT業界での信頼とネットワーク

国内外で8,000社を超える、アクログループのIT企業の取引先様とのネットワークと信頼によって、クライアントとなるIT企業の「買いたい」「売りたい」を繋ぎ、最適なマッチングをいたします。

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専門家によるサポート

譲渡企業様にとっては、M&Aや事業承継など、初めてのことでご不安もあるかと思います。経験豊かなアドバイザーが、専任でサポートし、メリット・デメリットなどわかりやすくご提示します。また、必要に応じて別途、税理士・公認会計士・弁護士などのアドバイスも可能です。

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低価格の料金体系

完全成功報酬制でご依頼を承っております。着手金0円・中間報酬0円・簡易譲渡価額査定無料など、お客様の負担やリスクをできる限り抑え、業界最安値の報酬体系を目指します。

事業のお悩み

中小・中堅のIT企業様のご希望やお悩みを、
スピーディーに解決

事業を引き継げる後継者がいない(経営スキル、株式取得の資金力)

オーナー様が引退後も培った自社の企業文化や社員の雇用、取引先を守りたい

資本力、営業力のあるグループ傘下で、自社の成長と社員の活躍の場を広げたい

株式譲渡、会社分割、合併、事業譲渡など最適な方法を見出したい

M&Aの相談先が分からない(取引銀行への相談し難い)

会社をいくらで譲渡できるか知りたい(創業者利益の最大化)

サービス紹介

中小・中堅のIT企業様に特化したサービス

アクロホールディングスを中心としたアクログループにおけるM&A戦略を実行した経験・ノウハウを生かし、ご満足いただけるM&Aを実現いたします。
大手M&A仲介会社では規模感として対応が難しい、中小・中堅企業のご相談も積極的にお伺いいたします。

サービス一覧

M&A仲介サービス

譲渡企業様、譲受企業様のM&Aの仲介とは、譲渡企業様・譲受企業様双方の間に立ち、中立的な立場にて交渉の仲介を行い、M&Aの成立に向けた助言を行う業務です。譲渡企業様・譲受企業様双方の想いや計画などを理解・共有しながらM&Aを進めますので、中小・中堅企業様にとって最も馴染みやすい形態といえます。

M&Aアドバイザリーサービス

譲渡企業様、もしくは譲受企業様の何れか一方のアドバイザーとして相手方企業・アドバイザーの交渉窓口となり、お客様の利益を最大化するために尽力します。

事業承継

中小・中堅の企業様においては、創業者・オーナーの人柄・手腕・能力・人脈などが経営基盤を支えている場合も多く、内部昇格による次期社長の選定だけでは安心な事業承継と言い難い面があります。更にオーナー様が自社の全株式または過半や一部の株式譲渡などだけでなく、事業承継後の企業文化や社員の雇用等を考え、組織再編を組み合わせた最適な方法のアドバイスを行います。

事業譲渡

会社の事業部門や会社資産の一部または全部を譲渡する方法です。売り手が売却範囲を任意に選択できるため、経営戦略的な目的で選ばれることも多く、事業承継の方法として事業譲渡を選ぶ中小企業もあります。ただし、譲渡対象事業を担う社員の方とのコンセンサスや事業譲渡の契約条件を明確にしないとトラブルの元になるため注意も必要です。経験豊富なスタッフが円滑な事業譲渡のお手伝いをいたします。

組織再編(事業再編)

効率的な事業運営や事業部門拡大等を目的にした企業様の「合併」、「株式交換」、「株式移転」、「会社分割」などの手法を用いた組織編成のサポートをいたします。組織再編もまた、経営課題を解決するための一つの手段です。

デューデリジェンス
Due diligence(デューデリ/DD)
※またはデューディリジェンス

M&A実行に際して、最も重要なフェーズがデューデリジェンスです。M&Aを進めるに際して、譲渡価額の算出だけでなく、実行後に想定されるリスクも洗い出しを行います。M&Aの規模により、簡易的デューデリ、財務デューデリを中心とした簡易版や公認会計士や税理士を入れた税務デューデリ、弁護士による法務デューデリなどのサービスを提供いたします。

バリュエーション
Valuation

株式譲渡などによる会社・事業の譲渡だけでなく、企業価値を高める為の事業再編、組織再編やM&A、特に大きなM&A案件や譲り受け企業が上場会社などの場合、バリュエーション(Valuation = 企業価値評価)を行ないます。
NPV(正味現在価値)・ペイバック・(回収期間)法・収益率・IRR(内部収益率)・経済的付加価値(EVA)などから最適な方法にて評価を行います。評価に際しては、公認会計士、税理士、弁護士などの専門チームがサポートいたします。

その他

ご要望にあわせて上記サービス以外にもIT企業様の事業提携支援や営業、ニアショアやオフショアを含む開発体制の強化支援など、経営課題の解決に柔軟に対応いたします。

メリット

1. 譲渡経営者のメリット

  • 後継者問題の解決

  • 創業者の利益享受

  • 連帯保証、担保提供の解消

2. 会社のメリット

  • 事業の安定化と不安解消

  • 体制刷新による成長可能性

  • 採用促進と人手不足の解消

3. 社員様のメリット

  • 雇用の安定と継続

  • 環境変化による成長機会

  • キャリア形成の多様化

料金

最適な方法と相手先様をご検討いただくために
完全成功報酬制にこだわった料金体系

完全成功報酬制

着手金

0

中間報酬

0

譲渡価額査定

0

料金体系

完全成功報酬制

大手M&A仲介会社のような着手金、中間金や定額のお支払いはいりません。完全成功報酬制にすることで、オーナー様や御社の立場に立ちワンチームとしてM&Aを進めて参ります。成功報酬も株式譲渡実行後(譲渡代金入金後)のお支払いとなりますので、M&Aを進めるにあたり実行前の費用は一切かかりません。

簡易譲渡価額査定0円

M&Aを成功に導くには、自社の事業内容や規模、今後の成長などの価値を客観的・俯瞰的に判断することも重要になります。弊社でのこれまでの経験やノウハウを生かし、検討企業様など第三者からどのような評価をされるか客観的な簡易査定を行います。M&Aを検討するに際し、先ずはお気軽にご活用ください。

料金表

大手M&A仲介会社では対応できない中小・中堅企業様の案件も、IT企業・中小・中堅企業様に特化することで、リーズナブルなご予算で高品質なサービスを実現可能としました。

初期相談から譲渡先決定まで

初期
相談
企業
価額
査定
契約
締結

譲渡先
決定
(基本合意)

0

この間の費用はいただきません

M&A成立した場合の料金

M&A成立成功報酬は下記の
両立に基づきます。

株式譲渡 / 譲渡価額
5,000万円以下の部分
8.00 %
5,000万円超~1億円以下の部分
5.00 %
1億円超~5億円以下の部分
4.00 %
5億円超~10億円以下の部分
3.50 %
10億円超~50億円以下の部分
2.00 %
50億円超~100億円以下の部分
1.50 %
100億円以上
1.00 %

※但し、成功報酬が100万円に満たない場合は100万円(税別)となります。

※遠方への出張が必要な場合等には実費をいただきます。

※再生型M&Aにつきましては、案件の状況等に応じて着手金、月額報酬、成功報酬を個別にお見積りさせていただきます。

会社情報

社名

アクロアドバイザーズ・アンド・カンパニー株式会社
Acro Advisers & Company, Inc.

所在地

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番15号ネオカワイビル 6F
Google Maps

メール

info@aac.co.jp

事業内容

M&Aにおけるアドバイザリー業務及び仲介業務

資本金

1,500万円(株式会社アクロホールディングス 100%出資)

設立

2015年6月1日

役員構成

代表取締役 
大橋 正和(株式会社アクロホールディングス 取締役CFO)
取締役   
石田 知義(株式会社アクロホールディングス なんでも相談役/創業者)

取引銀行

三井住友銀行 日本橋支店

IT業界の中小・中堅企業様の、事業承継・M&Aはお任せください。

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