譲渡企業様、譲受企業様のM&Aの仲介とは、譲渡企業様・譲受企業様双方の間に立ち、中立的な立場にて交渉の仲介を行い、M&Aの成立に向けた助言を行う業務です。譲渡企業様・譲受企業様双方の想いや計画などを理解・共有しながらM&Aを進めますので、中小・中堅企業様にとって最も馴染みやすい形態といえます。

譲渡企業様、もしくは譲受企業様の何れか一方のアドバイザーとして相手方企業・アドバイザーの交渉窓口となり、お客様の利益を最大化するために尽力します。

中小・中堅の企業様においては、創業者・オーナーの人柄・手腕・能力・人脈などが経営基盤を支えている場合も多く、内部昇格による次期社長の選定だけでは安心な事業承継と言い難い面があります。更にオーナー様が自社の全株式または過半や一部の株式譲渡などだけでなく、事業承継後の企業文化や社員の雇用等を考え、組織再編を組み合わせた最適な方法のアドバイスを行います。

会社の事業部門や会社資産の一部または全部を譲渡する方法です。売り手が売却範囲を任意に選択できるため、経営戦略的な目的で選ばれることも多く、事業承継の方法として事業譲渡を選ぶ中小企業もあります。ただし、譲渡対象事業を担う社員の方とのコンセンサスや事業譲渡の契約条件を明確にしないとトラブルの元になるため注意も必要です。経験豊富なスタッフが円滑な事業譲渡のお手伝いをいたします。

効率的な事業運営や事業部門拡大等を目的にした企業様の「合併」、「株式交換」、「株式移転」、「会社分割」などの手法を用いた組織編成のサポートをいたします。組織再編もまた、経営課題を解決するための一つの手段です。

M&A実行に際して、最も重要なフェーズがデューデリジェンスです。M&Aを進めるに際して、譲渡価額の算出だけでなく、実行後に想定されるリスクも洗い出しを行います。M&Aの規模により、簡易的デューデリ、財務デューデリを中心とした簡易版や公認会計士や税理士を入れた税務デューデリ、弁護士による法務デューデリなどのサービスを提供いたします。

株式譲渡などによる会社・事業の譲渡だけでなく、企業価値を高める為の事業再編、組織再編やM&A、特に大きなM&A案件や譲り受け企業が上場会社などの場合、バリュエーション（Valuation ＝ 企業価値評価）を行ないます。
NPV（正味現在価値）・ペイバック・（回収期間）法・収益率・IRR（内部収益率）・経済的付加価値（EVA）などから最適な方法にて評価を行います。評価に際しては、公認会計士、税理士、弁護士などの専門チームがサポートいたします。

ご要望にあわせて上記サービス以外にもIT企業様の事業提携支援や営業、ニアショアやオフショアを含む開発体制の強化支援など、経営課題の解決に柔軟に対応いたします。